Szwedzki zespół założony w 1982 w Jönköping jako Zaragone. Pierwszym lokalnym sukcesem okazał się występ w roli supportu przed Candlemass. Wydano kasetę "Demo 1985", ale już w roku nastepnym zmieniono nazwę na Twilight Project. EP-kę wypełniły przearanżowane numery z demówki na czele z Lord Of The Rings. Wprawni muzycy zaprezentowali melodyjny (popowe aranżacje refrenów) hard`n`heavy, z dominującymi (w dużej mierze irytującymi) klawiszami, niezbyt przekonującym głosem Hernegarda, za to doskonałą harmonijną grą duetu Ljunggren-Andersson.