Ten w zasadzie jednorazowy projekt powstał w 1981 w Los Angeles. Brytyjski wokalista i basista Glenn Hughes wypatrzył gitarzystę Pata Thralla w grupie Pata Traversa. Duet związał się z wytwórnią Epic, niestety stosunki z producentem Robem Frabonim nie układały się najlepiej i już w trakcie sesji ściągnięto zamiast niego Andy`ego Johnsa. W dodatku w połowie nagrań zawiódł również perkusista Frank Banali, dołączając do Quiet Riot (dzieła dokończyli dwaj inni bębniarze). Ukończony mimo wszystkich utrudnień album ukazał się w sierpniu 1982 wraz z singlem The Look In Your Eye / Muscle And Blood. Lekkie numery spodobać się mogły zwolennikom radiowego grania, m.in. wyeksponowano syntezator gitarowy w Beg Borrow Or Steal. Hughes śpiewał z niezwykłym wyczuciem i do jego śpiewu nie sposób było się przyczepić. Gorzej wypadł sam mix subtelnego AOR i funkujących melodii. Wplecione tu i ówdzie mocniejsze gitarowe riffy Thralla były zbyt sfuzzowane i niezbyt spójne (Muscle And Blood) - wydawało się, że Pat zbyt mocno próbował wejść w buty Gary`ego Moore`a. Nieźle za to zaprezentował się cover Trapeze Coast To Coast, nagrany oryginalnie w 1972.
Duet promował płytę w październiku i listopadzie 1982 na wspólnym tournee z Santaną. Hughesa i Thralla na żywo wsparli perkusista Tommy Aldridge (Black Oak Arkansas) i klawiszowiec Jesse Harms. W 1983 grupa przygotowała kilka piosenek do filmu "Ghostbusters", ale żadna z nich nie wydała się twórcom filmu dostatecznie przebojowa. Muzycy postanowili zatem wykorzystać te numery na swym drugim krążku i na początku 1984 zabrali się do pracy. W kwietniu sesja została przerwana, kiedy Glenn Hughes zaangażował się w projekt Phenomena i pomógł Gary`emu Moore`owi w nagrywaniu jego albumu Run For Cover w 1985. Był to oficjalny koniec Hughes/Thrall, choć w późniejszych latach panowie okazjonalnie współpracowali ze sobą. W 1987 Hughes i Thrall przygotowali wspólnie piosenkę City Of Crime do filmu "Dragnet" (polski tutuł: "Dziennik Sierżanta Friday`a"). W 1992 zaproponowali włąsną wersję klasycznego bluesa Messin` With Kid Juniora Wellsa, zrealizowaną przy udziale basisty Stuarta Hamma (Steve Vai) i perkusisty Grega Bissonette (David Lee Roth). Numer trafił na płytę L.A. Blues Authority. W końcu latem 1999 Hughes i Thrall weszli (ponownie) do studia w celu nagrania drugiego albumu. Zapowiadano go na 2001 - materiał nie ukazał się jednak ani wtedy, ani w latach późniejszych. Pojawiła się tylko wspólna przeróbka Killer Queen Queen, zarejestrowana przy pomocy Hamma, klawiszowca Paula Taylora (ex-Winger) i starego wyjadacza za bębnami Carmine`a Appice`a, włączonego do zestawu Stone Cold Queen - A Tribute w 2001.
Nie wydana kompozycja duetu Still The Night była ozdobą płyty Face The Truth Johna Noruma w 1992 (z udziałem Hughesa). Glenn występował ponadto w Black Sabbath, Voodoo Hill, Hughes/Turner Project, Black Country Communion, California Breed (California Breed w 2014) i The Dead Daisies (Holy Ground w 2021).

Glenn Hughes (ex-Trapeze, ex-Deep Purple), Pat Thrall (Pat Travers),
Gary Ferguson (Cher), Gary Mallaber (The Steve Miller Band)